由PE支持的食品加工公司摩羯座(Capricorn)获得SEBI的首次公开募股

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05月

食品浆生产商Capricorn Food Products India Ltd已获得该国市场监管机构的批准,可以进行首次公开​​募股(IPO)。

这家总部位于钦奈的公司将Quadria Capital管理的印度建筑基金(IBOF)作为其支持者。

印度证券交易委员会(SEBI)于4月12日对摩羯座的首次公开募股进行了绿灯,这意味着有13家公司现已获准在2018年上市。

根据SEBI网站的数据,总共有46家公司在上一年度上市。

摩羯座于2月6日向SEBI (DRHP) 。

除了发起人Rahoul Jain和Shuchi Jain,PE投资者印度建筑基金和其他股东的二次出售高达764万股之外,IPO还包括新发行的价值171亿卢比的股票。

去年9月,VCCircle 摩羯座正在考虑首次公开募股,以退出其投资者IBOF。 当时,据说该公司正在考虑IPO规模为400-600亿卢比。

2013年,摩羯座从当时的Quadria Capital管理的印度建筑基金获得了60亿卢比(当时为1000万美元),以推动其扩张计划。

目前,IBOF由IBOF投资管理公司管理。 摩羯座是IBOF的最后一家投资组合公司。 该公司早些时候努力让战略参与者加入,以促进该基金的退出并未实现。

摩羯座将使用新的净收益100亿卢比用于全部或部分偿还/预付某些未偿还债务。 它还打算用41亿卢比投资其子公司Gonglu Agro Pvt。 有限公司未披露的部分将用于一般企业用途。

IIFL Holdings Ltd,ICICI Securities和IDFC Bank是管理IPO的商业银行。

该领域的首次公开募股

虽然食品加工企业上市并不常见,但该行业的其他几家公司最近加入了摩羯座,寻求首次公开募股。

位于维沙卡帕特南的海鲜加工和出口公司于3月份提交了DRHP。

另外两家海鲜加工和出口公司,位于维沙卡帕特南的和最近提交了他们的提案草案。

此外,VCCircle上个月报道,总部位于维沙卡帕特南的Devi Fisheries Ltd 两位商人银行家将公司上市。

去年,位于Andhra Pradesh的Apex冷冻食品有限公司的Kakinada公司上市了6次IPO。

公司和财务

摩羯座食品公司成立于1998年,为300多家客户提供水果和蔬菜配料,包括品牌水果饮料公司,加工食品生产商,销售冰淇淋和烘焙食品的公司,冷冻食品以及销售冷冻水果和蔬菜的公司。

其主要的国内客户包括可口可乐印度私人有限公司等跨国公司。 有限公司和Varun饮料有限公司还向Manpasand饮料有限公司,Cremica食品工业有限公司,FieldFresh食品私人有限公司,Hector Beverages私人有限公司以及国内市场的某些跨国公司供货。

摩羯座的海外客户包括Aujan Industries LLC,Crop's Fruits NV,Ardo UK Ltd和Agrana Fruit Services GmbH。

摩羯座报告2016-17财年的总收入为460.78亿卢比,净利润为23亿卢比。

在2013-14财年的三年中,其收入以复合年增长率(CAGR)增长13.61%。 在同一个三年期间,摩羯座的净利润以22.64%的复合年增长率增长。

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